陈永陆 - 协鑫科技宜趁低吸｜开工前落盘/头条名家本周心水
陈永陆
2023-01-17 00:00 HKT
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市场预期2025至2030年全球光伏新增装机量会超过1500兆瓦，较2022年全年新增装机量250兆瓦，年均复合增长率约25%。协鑫科技（3800）今年开始颗粒硅产量将超过25万吨，预料市场渗透率迅速提升，中长线市占率将提升至全球光伏装机所需硅料量的30%左右。另一方面，集团在内地多个地区包括四川乐山、内蒙古包头等地已规划多个新产能。其中，颗粒硅的总规划产能更达70万吨，虽然该部份产能并非全部能在短期内推出，但预期今年可投产的生产线，将令集团全球市占率由去年约10%升至22%。由于集团拥有生产颗粒硅的工艺技术，以及颗粒硅的生产成本远低于传统的生产成本，因此未来整体盈利将有显著增长。集团现时的预期市盈率只有3倍，估值严重偏低。近期大市回升，惟股价未见跟上，严重落后下，造就低吸机会，建议现价趁低吸纳。
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陈永陆
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