邓声兴 - 港铁目标价47.3元 066|开工前落盘

港铁(066)东铁线过海段已正式开通,而港铁获东铁线过海段营运及服务经营权为期10年,相信日后能持续带动港铁载客量及提升集团收益。集团铁路物业发展一向良好,去年来自本地物业发展收入高达92.7亿元,占总利润逾97%,近日屯马线锦上路站第一期住宅项目第1B期「柏珑II」,首批推出超额认购逾5.5倍。由于此项目坐拥铁路交通便利优势,加上「柏珑I」销售成功,料将继续吸引市场购买,销情继续理想,相信港铁地产业务发展持续强劲,有望继续带来稳定收益,中长线看好。目标价47.3元,止蚀价39元。 笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。
意博资本亚洲执行合伙人
邓声兴
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