陈乐怡 - 123 越秀地产建议收集｜开工前落盘
陈乐怡
2022-04-06 00:00 HKT
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内地3月经济数据疲弱，加强市场憧憬放水。内房调控政策轻微放宽，个别城市解除限购限售，投资者可留意稳健房企。越秀地产（123）为大湾区龙头，国企背景有助加强投资者信心。加上公司独特「铁路+物业发展」的商业模式在广州取得成功后，有望复制到其他城市。
集团2021年核心净利润按年升3.2%，而且「三道红线」保持「绿档」达标，净负债比按年降0.4个百分点至47.1%。预测市盈率约5倍，股息率逾8厘，建议收集。目标价9.2元，止蚀价7.2元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
集团2021年核心净利润按年升3.2%，而且「三道红线」保持「绿档」达标，净负债比按年降0.4个百分点至47.1%。预测市盈率约5倍，股息率逾8厘，建议收集。目标价9.2元，止蚀价7.2元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
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