何沛鸿 - 信利盈喜可吸纳｜开工前落盘/头条名家本周心水
何沛鸿
2022-03-22 00:00 HKT
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信利国际（732）发布盈喜，预期去年纯利将不少于13亿元，按年增长不少于159%。期内利润增加，主要由于毛利增加，去年毛利相较2020年增加约5.6亿元，而去年毛利率亦相较2020年增加约2.4%至11.6%。毛利率增长是因为利润率较高的车用产品（主要为显示屏）收入占比提升，车用产品毛利率约15至30%。信利现时在汕尾及仁寿扩大显示底板产能，预计今年第三季扩产完成，产能达每月16万件，推动车用显示屏收入长线增长。公司目标车用产品2023年收入达100亿元，约较去年翻倍，预期收入占比上升有利估值提升。建议吸纳，目标价2.8元，止蚀价1.8元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基证券亚洲研究部副总裁
何沛鸿
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