利贞 - 友邦中长线看101元｜实力股起底
利贞
2022-03-08 00:00 HKT
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友邦保险（1299）收购东亚银行（023）旗下蓝十字（亚太）保险全部已发行股份，以及所持的80%宝康医疗服务股份，总代价为现金2.78亿美元，折合约21.68亿港元。收购项目税后净利润虽然慬占不足集团整体的1%，长远对集团有利，因为有助招客，亦增加现有客户粘贴性及客户生命周期价值。建议可于72.5元买入，中长线目标价101元。友邦保险昨天收报75.1元，跌4.3元，跌幅5.4%。
收购蓝十字利长远发展
友邦保险收购蓝十字（亚太）保险全部股份及宝康医疗服务80%股份，同时与东亚银行扩大现有独间银行保险伙伴关系的涵盖范围，预期交易将显著促进友邦保险在香港的健康和保健策略发展，加深与东亚银行的分销伙伴合作关系，为集团的分销渠道带来正面影响。
截至2021年12月底，蓝十字的帐面值约为7.41亿港元，宝康医疗服务80%的权益的帐面值则为约2300万港元。根据协议，待蓝十字交易完成后，原区域分销协议将被修订，以包括通过收购蓝十字友邦香港于原区域分销协议下的独家安排，将会扩展至向东亚香港的个人银行客户分销非人寿保险产品。分销协议期限为自蓝十字交易完成时起计15年。
友邦保险本周五公布去年业绩，受惠于东盟及内地市场表现巩固，按实质汇率（AER）计，多间券商预测其2021年新业务价值介乎31.58至33.57亿元，较2020年27.65亿美元，按年升14.2至19.5%；中位数32.44亿美元，按年升17.3%。
摩根大通料友邦保险2021年新业务价值按年升18.1%至32.66亿美元，香港区新业务价值按年升17%至6.45亿元，内地新业务价值按年升18%至11.46亿美元，泰国地区新业务价值按年升27%至5.97亿元。去年总体保费收入按年升5%，首年保费收入按年升5%，并预料集团2021年纯利按年升11.8%至64.61亿美元。
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收购蓝十字利长远发展
友邦保险收购蓝十字（亚太）保险全部股份及宝康医疗服务80%股份，同时与东亚银行扩大现有独间银行保险伙伴关系的涵盖范围，预期交易将显著促进友邦保险在香港的健康和保健策略发展，加深与东亚银行的分销伙伴合作关系，为集团的分销渠道带来正面影响。
截至2021年12月底，蓝十字的帐面值约为7.41亿港元，宝康医疗服务80%的权益的帐面值则为约2300万港元。根据协议，待蓝十字交易完成后，原区域分销协议将被修订，以包括通过收购蓝十字友邦香港于原区域分销协议下的独家安排，将会扩展至向东亚香港的个人银行客户分销非人寿保险产品。分销协议期限为自蓝十字交易完成时起计15年。
友邦保险本周五公布去年业绩，受惠于东盟及内地市场表现巩固，按实质汇率（AER）计，多间券商预测其2021年新业务价值介乎31.58至33.57亿元，较2020年27.65亿美元，按年升14.2至19.5%；中位数32.44亿美元，按年升17.3%。
摩根大通料友邦保险2021年新业务价值按年升18.1%至32.66亿美元，香港区新业务价值按年升17%至6.45亿元，内地新业务价值按年升18%至11.46亿美元，泰国地区新业务价值按年升27%至5.97亿元。去年总体保费收入按年升5%，首年保费收入按年升5%，并预料集团2021年纯利按年升11.8%至64.61亿美元。
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