伍礼贤 - 润啤受惠消费升级｜开工前落盘/头条名家本周心水
伍礼贤
2022-03-08 00:00 HKT
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全国两会正在北京召开，内需或将继续成为中央政策扶持的其中一个重点领域，在内需股中，华润啤酒（291）预计去年多赚超过1倍，前景值得看好。
行业集中度提高以及消费升级利好下，啤酒股在过去几个季度业绩总体表现不俗，华润啤酒受惠产品结构升级及直接提价利好，带动公司去年毛利提升，加上就出让其拥有的一块土地收取初始税后补偿收益约13亿元人民币，预计去年纯利介乎44亿至47亿元人民币，按年增加110%至124%，即使剔除土地转让税后收益，公司纯利预计仍有48%至62%的增长。
华润啤酒在去年开始进军白酒业务，布局酒类多元化，将对其未来业绩提升具进一步促进作用，投资者可考虑于58元买入，短线目标上望63元，失守55元止蚀。
本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
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