开工前落盘/头条名家本周心水｜润啤盈喜估值合理 - 郭家耀
郭家耀
2022-01-28 00:00 HKT
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华润啤酒（291）发盈喜，预期去年度股东应占溢利为44至47亿元人民币，按年增加1.1至1.24倍。公司表示盈利增幅主要由于去年1月订立的搬迁补偿协议，就出让其拥有的一块土地收取初始税后补偿收益约13亿元，毛利因集团产品平均售价上升而增加，以及行政与其他费用因固定资产减值亏损和一次性确认员工补偿及安置费用下降而减少，以抵消销售及分销费用主要因市场推广费用及员工成本上升而增加。润啤盈利表现较市场预期理想，核心盈利增长亦优于同业。
集团预测市盈率约33倍，对应持续增长的盈利能力，估值合理。建议入巿价58元，止蚀价52元，目标价65元。
笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。
安里资产管理董事总经理
郭家耀
集团预测市盈率约33倍，对应持续增长的盈利能力，估值合理。建议入巿价58元，止蚀价52元，目标价65元。
笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。
安里资产管理董事总经理
郭家耀
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