开工前落盘/头条名家本周心水｜新特能源估值偏低
何沛鸿
2022-01-18 00:00 HKT
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新特能源（1799）预告2021年净利润按年增逾7倍至50亿元人民币，主要由于多晶硅销量增加，多晶硅销售价格大幅增长以及风电及光伏自营电站规模及发电量增加所致。盈利增长幅度稍高于市场预期，相信是多晶硅产量增加达致更大规模经济效应，推动利润率提升。
虽然多晶硅价格去年第四季回调，但我们相信在碳中和目标下多晶硅销量将稳定增长，而风电及太阳能自营电站规模及发电量将持续增加。新特能源股价自去年11月美国海关扣留隆基太阳能产品拖紧下跌逾三成，相信已反映出口美国限制负面影响。新特能源预测市盈率3.5倍，估值偏低，建议吸纳，目标价20元，止蚀价14元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基证券亚洲研究部副总裁
何沛鸿
虽然多晶硅价格去年第四季回调，但我们相信在碳中和目标下多晶硅销量将稳定增长，而风电及太阳能自营电站规模及发电量将持续增加。新特能源股价自去年11月美国海关扣留隆基太阳能产品拖紧下跌逾三成，相信已反映出口美国限制负面影响。新特能源预测市盈率3.5倍，估值偏低，建议吸纳，目标价20元，止蚀价14元。
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凯基证券亚洲研究部副总裁
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