财股魔镜｜2022年电动车新时代
周亨
2022-01-12 00:00 HKT
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尽管全球供应链紊乱及多国重型货车司机短缺在2022年尚未解除，市场向电动车EV及可持续发展过渡的转变仍未停歇。过去几周，特斯拉、比亚迪，以及小鹏汽车、理想汽车及蔚来汽车等多家领先电动车制造商，在政策补贴削减前，公布了创纪录的第四季电动车交付量。汽车晶片的持续短缺，并没有影响特斯拉在2021年交付了超过93万辆电动车。而随著更多超级工厂开始量产，分析师已将今年的目标交付量提升至逾150万辆。
Omicron变种迅速蔓延造成全球各地疫情再度爆发，汽车业供应链仍受冲击。正当传统汽车制造商最终将致力于电动车的开发，从最近CES 2022中，我们注意到更多新电动车型号于今年推出市场，资本支出投向EV厂扩充及自驾硬件与软件应用的开发亦会加大。
下一个重大的变化，将来自大公司商业车队的电动化。Walmart及FedEx最近与通用汽车的BrightDrop签约，为其货车实现电动化转型。亚马逊先前向初创企业Rivian订购10万辆电动货卡，预计到2022年底将交付10000辆。近来在欧洲，亚马逊亦牵手Stellantis（由飞雅特克莱斯勒与PSA合并），订购电动货车，并将进一步整合Alexa技术作为Stellantis的车载软件平台。未来几年，电动车新创企业Arrival及Oshkosh亦将分别收到来自UPS及美国邮政服务的商业电动货车订单。
投资者可能已注意到，对于能够把握这些重大转变的少数科企而言，这代表未来多年细水长流的收益良机。汽车制造商怎样押注新的科技，将有可能把一些电动车零件供应商、自驾所需的传感器及软件、数字地图等，推动成为下一波重要的投资主题。除了特斯拉的自驾功能及NVIDIA，Alphabet（GOOG）的Waymo及安卓的 Carplay、英特尔的Mobileye、德州仪器（TXN）、Luminar Tech（LAZR）、Aptiv（APTV）及Aurora（AUR）与Emark（EMBK），都是投资观察名单上备受关注的目标。
博誉顾问集团资深顾问
周亨
Omicron变种迅速蔓延造成全球各地疫情再度爆发，汽车业供应链仍受冲击。正当传统汽车制造商最终将致力于电动车的开发，从最近CES 2022中，我们注意到更多新电动车型号于今年推出市场，资本支出投向EV厂扩充及自驾硬件与软件应用的开发亦会加大。
下一个重大的变化，将来自大公司商业车队的电动化。Walmart及FedEx最近与通用汽车的BrightDrop签约，为其货车实现电动化转型。亚马逊先前向初创企业Rivian订购10万辆电动货卡，预计到2022年底将交付10000辆。近来在欧洲，亚马逊亦牵手Stellantis（由飞雅特克莱斯勒与PSA合并），订购电动货车，并将进一步整合Alexa技术作为Stellantis的车载软件平台。未来几年，电动车新创企业Arrival及Oshkosh亦将分别收到来自UPS及美国邮政服务的商业电动货车订单。
投资者可能已注意到，对于能够把握这些重大转变的少数科企而言，这代表未来多年细水长流的收益良机。汽车制造商怎样押注新的科技，将有可能把一些电动车零件供应商、自驾所需的传感器及软件、数字地图等，推动成为下一波重要的投资主题。除了特斯拉的自驾功能及NVIDIA，Alphabet（GOOG）的Waymo及安卓的 Carplay、英特尔的Mobileye、德州仪器（TXN）、Luminar Tech（LAZR）、Aptiv（APTV）及Aurora（AUR）与Emark（EMBK），都是投资观察名单上备受关注的目标。
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