开工前落盘/头条名家本周心水——波司登收入增长看好
何沛鸿
2021-10-12 04:16 HKT
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自9月底开始中国各地因煤炭短缺及能耗双控措施出现拉闸限电，现时限电情况何时缓解仍不确定，预料冬季将至，限电令将推升冬装羽绒需求，利好波司登（3998）收入增长。波司登持续升级产品组合，目标羽绒品牌定位在中高档，并预期平均价格未来三年年均提升双位数百分比。另外，公司透过提升门店效率减低成本，将推动未来净利润率升至15-20%（2021财年为13%）。我们看好波司登品牌趋向年轻时尚定位，利好长远估值提升。建议股价回调时吸纳，目标价7元，止蚀价5元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基证券亚洲研究部副总裁
何沛鸿
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