开工前落盘/头条名家本周心水——玖纸进入纸价反弹期
何沛鸿
2021-08-24 04:17 HKT
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玖龙纸业（2689）发布盈喜，在收入及毛利大幅上升下，预期2021财年（6月结）核心净利润按年上升至少50%。盈喜预测代表2021财年下半年盈利年增至少23%，盈利增长对比上半年76%减慢，主要由于今年第二季产品价格下跌。尽管如此，玖纸在7月宣布涂布灰底白板纸及卡纸价格小幅调升，反映需求开始反弹。加上进入暑假、国庆及双十一旺季，我们相信纸价第二季度见底，并于下半年进入纸价反弹周期。玖纸现价估值为5.8倍12个预测市盈率，低于三年平均6.7倍。建议买入，目标价12元，止蚀价9.5元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基证券亚洲研究部副总裁
何沛鸿
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