实力股起底——微盟可候9.9元买入
利贞
2021-08-05 04:17 HKT
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市场忧虑若微信对淘宝及天猫开放对微盟集团潜在影响很大，导致微盟集团（2013）近日股价持续下跌。估计此举主要影响到小型商户，大中型商户未必会只为节省费用而减少渠道。总括而言，今次影响仍有待观察，不过从股价下跌的速度及幅度看来是有点过敏。集团基本条件良好，股价回调反增加其吸引力。建议可于9.9元买入，中长线目标价13元。微盟集团昨日收报10.24元，跌4仙，跌幅0.4%。
中长线目标价13元
微盟集团的主要业务是在内地为商户提供综合数码商业服务，包括软件即服务（「SaaS」）产品供应、定制软件开发、经营及营销支持服务等。同时亦向客户提供数码媒介服务。集团近日宣布将对电商零售业务板块进行组织架构升级，相信就是为了应对市场转变。
集团公布，为满足商家日益增长的私域经营需求，计划对电商零售业务板块进行组织架构升级；希望通过此次组织架构的升级，全面整合集团电商零售业务的销售及运营体系，重新定立位为一家以产品技术驱动，运营服务为核心竞争力的公司。
集团计划内容包括横向打通在电商零售业务板块的各销售职能，建立统一的客户销售线（CSC）；建立统一的客户运营线（COC）；成立SCG-行业事业部（IBU），将原智慧零售事业部与SCG-电商事业部-行业销售部和大客户销售部进行整合；按集团行业战略划分行业群组，进行垂直的行业化销运一体运作等。
集团今年上半年收入增长理想，亏损可望缩窄。其中SaaS收入预计按年升幅达70%，主要受惠线下数码化等表现强劲，而商户解决方案亦料可录50%的按年增长，惟数码媒体收入则有机会按年跌10%至15%。公司亦已扩张其研发团队，为进一步渗透线下数码化市场，并开发整合产品推动长远增长作好准备，其长远业务可以乐观。
利贞
中长线目标价13元
微盟集团的主要业务是在内地为商户提供综合数码商业服务，包括软件即服务（「SaaS」）产品供应、定制软件开发、经营及营销支持服务等。同时亦向客户提供数码媒介服务。集团近日宣布将对电商零售业务板块进行组织架构升级，相信就是为了应对市场转变。
集团公布，为满足商家日益增长的私域经营需求，计划对电商零售业务板块进行组织架构升级；希望通过此次组织架构的升级，全面整合集团电商零售业务的销售及运营体系，重新定立位为一家以产品技术驱动，运营服务为核心竞争力的公司。
集团计划内容包括横向打通在电商零售业务板块的各销售职能，建立统一的客户销售线（CSC）；建立统一的客户运营线（COC）；成立SCG-行业事业部（IBU），将原智慧零售事业部与SCG-电商事业部-行业销售部和大客户销售部进行整合；按集团行业战略划分行业群组，进行垂直的行业化销运一体运作等。
集团今年上半年收入增长理想，亏损可望缩窄。其中SaaS收入预计按年升幅达70%，主要受惠线下数码化等表现强劲，而商户解决方案亦料可录50%的按年增长，惟数码媒体收入则有机会按年跌10%至15%。公司亦已扩张其研发团队，为进一步渗透线下数码化市场，并开发整合产品推动长远增长作好准备，其长远业务可以乐观。
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