实力股起底——趁回调候位收集 心动目标望100元
利贞
2021-02-23 04:50 HKT
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近月手游股表现出色，当中心动公司（2400）升势特别凌厉，年初至今股价累升超过1倍，目前市值接近400亿元。心动公司备受看好，主要因为旗下TapTap平台，现阶段来自TapTap的收入贡献并不算多，未来仍大有增长潜力。昨天公司股价大幅回调，值得留意住，寻找合适时机收集。建议可于78.6元买入，中长线目标价100元。心动公司昨天收报82元，跌12.6元，跌幅13.3%。
截至去年上半年TapTap的收入仅占心动公司整体收入约17.6%，来自公司现阶段来自TapTap的收入贡献并不算多，看好未来收入贡献占比将攀升，其价值将进一步获得释放，股价或会有机会呈现爆炸式上升。TapTap并不采用分成方式，游戏厂商将游戏上架不需要分成，因为TapTap是以广告变现作为经营模式，最重要是如何能吸引更多游戏玩家。如TapTap能提供独家游戏，便有助推动用户增长以提升广告收入。这种独特收费模式，游戏公司本身亦可减省成本，所以自然能吸引厂商进驻。
心动公司目前致力提升自研能力，以及通过改版迭代提升TapTap社区的用户体验，将可积累自家的独家内容及增加外部合作伙伴，令社区用户忠诚度提升，从而增加商业化潜力。公司去年将研发人员数量大增5成，估计今年会继续增加人手，加上采用高薪奖金制度以增强游戏研发能力，短期无疑会增加支出，惟长远而言方向正确，对整体盈利将带来裨益。
利贞
截至去年上半年TapTap的收入仅占心动公司整体收入约17.6%，来自公司现阶段来自TapTap的收入贡献并不算多，看好未来收入贡献占比将攀升，其价值将进一步获得释放，股价或会有机会呈现爆炸式上升。TapTap并不采用分成方式，游戏厂商将游戏上架不需要分成，因为TapTap是以广告变现作为经营模式，最重要是如何能吸引更多游戏玩家。如TapTap能提供独家游戏，便有助推动用户增长以提升广告收入。这种独特收费模式，游戏公司本身亦可减省成本，所以自然能吸引厂商进驻。
心动公司目前致力提升自研能力，以及通过改版迭代提升TapTap社区的用户体验，将可积累自家的独家内容及增加外部合作伙伴，令社区用户忠诚度提升，从而增加商业化潜力。公司去年将研发人员数量大增5成，估计今年会继续增加人手，加上采用高薪奖金制度以增强游戏研发能力，短期无疑会增加支出，惟长远而言方向正确，对整体盈利将带来裨益。
利贞
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