实力股起底——高档车销售势佳 永达11.22元买入
利贞
2021-02-16 04:17 HKT
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牛年好！刚过去的鼠年，相信各位投资者都有不错的收获，在此祝各位财运亨通，在牛年继续投资节节胜利，长买长升！
虽然去年特别是首季行业的经营环境极具挑战性，但永达汽车（3669）全年高端汽车销量仍实现高单位数增幅，带动售后服务收入按年增长约1成。预期高档汽车的销售势头在今年将继续，内地高档汽车零售销量增长将达10%。集团作为内地最大的宝马经销商，将得益于高档汽车增长强劲，建议可于11.22元买入，中长线目标价14.4元。永达汽车上日收市11.62元，跌0.14元，跌幅1.19%。
去年11月永达汽车完成收购6家宝马4S店，进一步巩固其作为中国最大的宝马经销商的地位，料未来受惠于一线及二线城市高端豪华汽车的强劲销售，预计集团在2020至2024年的盈利复合年增长率为20%。
高端豪华汽车销情佳
永达汽车主要在长三角地区开设网点，在云南没有分店，是次在云南、四川地区收购，有助加强集团在西南地区市场的布局，加上估值合理，相信可为集团带来战略性利好作用。
加上在此之前以总代价2.62亿元人民币增持两家保时捷4S店部份持股，分别是无锡永达25%及南通永达40%股权（收购后集团分别持有无锡永达及南通永达95%及100%股权），相信上述2项收购有助集团运用宝马强劲的产品周期及保时捷在中国日益普及的优势。
利贞
虽然去年特别是首季行业的经营环境极具挑战性，但永达汽车（3669）全年高端汽车销量仍实现高单位数增幅，带动售后服务收入按年增长约1成。预期高档汽车的销售势头在今年将继续，内地高档汽车零售销量增长将达10%。集团作为内地最大的宝马经销商，将得益于高档汽车增长强劲，建议可于11.22元买入，中长线目标价14.4元。永达汽车上日收市11.62元，跌0.14元，跌幅1.19%。
去年11月永达汽车完成收购6家宝马4S店，进一步巩固其作为中国最大的宝马经销商的地位，料未来受惠于一线及二线城市高端豪华汽车的强劲销售，预计集团在2020至2024年的盈利复合年增长率为20%。
高端豪华汽车销情佳
永达汽车主要在长三角地区开设网点，在云南没有分店，是次在云南、四川地区收购，有助加强集团在西南地区市场的布局，加上估值合理，相信可为集团带来战略性利好作用。
加上在此之前以总代价2.62亿元人民币增持两家保时捷4S店部份持股，分别是无锡永达25%及南通永达40%股权（收购后集团分别持有无锡永达及南通永达95%及100%股权），相信上述2项收购有助集团运用宝马强劲的产品周期及保时捷在中国日益普及的优势。
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