财股魔镜——电动车热潮
周亨
2021-01-13 04:17 HKT
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2021年一月的第一个交易周，全球主要股市顺势潮涨，多国指数齐创新高。自从特斯拉加入标普500指数以来，其股价表现促使Elon Musk取代亚马逊的Jeff Bezos成为《福布斯》最新排名的全球首富。
再度卷起关注的有电动车及AI驾驶的热潮。投资者对于智慧电动车和自驾车的狂热，也让许多传统汽车制造商措手不及。由于巨大的开发成本和执行风险，出现了许多大型科技龙头与汽车制造商更紧密连系的市场消息。
最近频频出现的传闻，包括百度与吉利汽车联手打造电动车、苹果与现代汽车寻求合作，以及亚马逊和新创企业Lion Electric和Rivian结盟等。还有比亚迪和滴滴出行等合作研发等多家厂商合作的消息。
最近新闻大多集中于Apple Car的计划，以及苹果和现代汽车，苹果供应链的个股间的各种传言，但智慧汽车的行业动态和竞争格局与智慧手机或设备大不相同。不但在地区的盈利能力和扩展性上有不同的挑战，汽车制造商也面临更多的法规差异和产品责任要求。材料的短缺及电池的限制，也对传统汽车过渡到大量生产电动车带来阻碍。特斯拉的减价策略突显了扩大市占以及新对手所要面临的风险。
思考供应链如何获利
由于汽车生产的利润比起手机和App开发微薄得多，铺设充电桩所需投下的成本亦相当大。如此评估下来，苹果暂时可能会更多专注于其现有的iPhone、AirPods等配件的核心业务以及发掘M1晶片技术。
在电动车热潮中 ，投资者可思考电动车供应链的企业如何获利，并对电池生产商、锂、电动车材料（像是铜）以及其他具有自主解决方案的晶片制造商进行评估。
博誉顾问集团资深顾问
周亨
再度卷起关注的有电动车及AI驾驶的热潮。投资者对于智慧电动车和自驾车的狂热，也让许多传统汽车制造商措手不及。由于巨大的开发成本和执行风险，出现了许多大型科技龙头与汽车制造商更紧密连系的市场消息。
最近频频出现的传闻，包括百度与吉利汽车联手打造电动车、苹果与现代汽车寻求合作，以及亚马逊和新创企业Lion Electric和Rivian结盟等。还有比亚迪和滴滴出行等合作研发等多家厂商合作的消息。
最近新闻大多集中于Apple Car的计划，以及苹果和现代汽车，苹果供应链的个股间的各种传言，但智慧汽车的行业动态和竞争格局与智慧手机或设备大不相同。不但在地区的盈利能力和扩展性上有不同的挑战，汽车制造商也面临更多的法规差异和产品责任要求。材料的短缺及电池的限制，也对传统汽车过渡到大量生产电动车带来阻碍。特斯拉的减价策略突显了扩大市占以及新对手所要面临的风险。
思考供应链如何获利
由于汽车生产的利润比起手机和App开发微薄得多，铺设充电桩所需投下的成本亦相当大。如此评估下来，苹果暂时可能会更多专注于其现有的iPhone、AirPods等配件的核心业务以及发掘M1晶片技术。
在电动车热潮中 ，投资者可思考电动车供应链的企业如何获利，并对电池生产商、锂、电动车材料（像是铜）以及其他具有自主解决方案的晶片制造商进行评估。
博誉顾问集团资深顾问
周亨
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