开工前落盘/头条名家本周心水——玖纸近9.7元吸纳
林嘉麒
2020-09-30 04:17 HKT
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玖龙纸业（2689）全年业绩尽管受疫情影响，收入减少6%，但疫情后各工厂生产快速恢复，销情按月回升，全年销量仍创1530万吨新高。盈利表现仍有改善，毛利率上升2.0个百分点。财务方面持续健康改善，净贷款对总权益比率减少至约50.5%，比率为过去十年最低点。现金流维持稳健水平。集团今年内有多个厂房项目完成，集团造纸总设计年产能将达到1932万吨，另外2022年底前集团之硬木木浆及再生浆总设计年产能将超过200万吨。今年度集团派息率约36%，较去年33.8%明显增加。相信集团未来在整体产能增加下，生意额会明显上升，配合有效营运效率，整体现金流将会更加健康下，盈利进一步改善，派息可变得更加吸引。建议9.7元附近吸纳，中线目标12元，止蚀于9.3元。
作者并未持有以上股份。
宏汇资产管理董事及投资策略总监
林嘉麒
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林嘉麒
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