股佬开仓——原生态牧业炒复兴

2020-07-30 04:17 HKT

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　　期指结算前夕，恒指受内地A股急升刺激，以及于50天线（24668）获得支持，表现低开高收，其中汇控（005）亦支撑大市，于24800水平拉锯，收造24883，上升110点，两日连弹279点；惟大市投资气氛仍审慎，成交缩减至1044亿元。
　　伍一山表示，恒指上周五跌破短期升轨，跌至50天线找到反弹，但于10天线受连续4日在两线之间争持，看来要待今日期指结算后才有明确方向。后市若失50天线，下一支持是100天线（24317），更重要的支持是3月延伸至今的中期升轨（约在23905）。此关若失，中期反弹将确认完结。
　　雷雨表示，内地此际重视内销刺激经济，相关股各自精采，乳制品板块昨一枝独秀，平均升8.4%追落后。市值仅20亿元的原生态牧业（1431）有敲冷价值，昨初见上升，成交突增1.9倍，一度升至0.46元，收0.455元，升9.6%，紧贴同业增幅，相对中国圣牧（1432）因有龙头蒙牛乳业（2319）行使认股权而成为大股东暴涨75%，当然相去甚远，升幅能拍住同具蒙牛概念的现代牧业（1117），则具备浓厚的炒复兴概念，短期先试上月高位0.52元，凭中期盈喜及全年业绩，复兴目标价是挑战16年另一高位0.74元，升逾6成。原生态产销原料奶，按畜群规模及产量，为内地领先乳牛畜牧企业，19年销量增18.5%，营收增26.4%，盈利更劲增1.4倍，至2.23亿元人民币（18年亏转盈），内地三大客户包括蒙牛、飞鹤（6186）及光明乳业，已占总收益的94.4%，特别是前二名客户去年也创佳绩，分别多赚35%及76%，可见蒙牛及飞鹤绩佳，原生态也必受惠，加上本月初抢先发表盈喜，反映正面，对股价重返中长期升轨有莫大推动力。原生态现价市盈率8.2倍，较同业平均25倍，折让67%，以中期盈喜料赚1.3亿元人民币，全年预测赚逾2.6亿元人民币，预测市盈率7.1倍。计及市帐率仅0.43倍，比同业平均2.77倍，折让84%，估值吸引！
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