新世界承诺三年内不再供股 CEO黄少媚：供股是最适合方案 可保优质资产
发布时间：22:44 2026-11-15 HKT
新世界（017）公布最新的供股集资计划，建议按「1供11」基准进行供股，透过发行约276.83亿股股份，集资约249亿元，每股供股价为0.9元，较停牌前的4.87元收市价折让81.5%。新世界执行董事兼行政总裁黄少媚在记者会上表示，董事会已经考虑过不同集资方案后，认为供股是最适合公司的选择，一方面比较有把握筹集到所需规模的资金，另一方面亦可以让合资格股东按照持股比例参与，维持他们在公司的权益，认为今次供股计划推出的时机、规模和架构都是恰当。她还说，今次大股东以真金白银承担包销责任，绝对不是为了摊薄或者剥削小股东，而是为了保住公司的优质资产，不需要以低价出售资产而损害股东的利益。
大股东承诺包销 力保新世界优质资产
汇丰银行资本市场和顾问业务董事总经理苏煜杰补充说，管理层与独立包销商认为约250亿元为合理集资规模，并以此为基础，根据供股价相对理论除权价的折让，以及公告前最后交易日收市价，计算供股比例及供股价的。他还说，新世界大股东及汇丰银行和星展银行两家包销银行对今次供股计划充满信心，故提供全面包销。
有信心今次供股可以获得贷款人支持
今次供股亦与大规模境外银行贷款延期安排互为条件。新世界首席财务总监刘富强解释指，这都是资本重新整合计划中的完整的组合拳，银行再融资和供股安排是大家相互配合的，而供股就是目标融资贷款人需要今次完成延期安排中一个很重要的先决条件。他续指，相信今次资本重新整合计划能够充分平衡例如股权投资者和贷款人的利益，相信银行会理解供股带来的好处，亦会认同全面资本重新整合计划对公司可持续增长的重要性，有信心今次供股可以获得贷款人支持。
供股时机规模结构合适
今次供股建议须待取得独立股东批准，方可作实。黄少媚指出，今次交易无论在时机、规模和结构上都是一个合适方案，今次建议的全面资本重新整合计划将会为公司提供一个稳定资金平台，支持业务计划落实，逐步降低负债，同时能够保存旗下资产的长远价值。她直言，如果没有这个计划，公司的流动资金和财务灵活性都会受到限制，可能要以比较不理想的价格出售资产，或者延迟物业发展项目时间表等，同时今次供股亦不代表股东一定需要再投入资金去认购新股，希望独立股东可以选择支持公司推进今次资本重新整合计划。
承诺三年内不再供股 净负债率降至48.3%
新世界预期，于未来三年内不会再进行任何供股。刘富强指出，今次交易的集资规模已经根据公司现阶段业务计划所需资金作出规划，当中包括偿还债务、已计划资本开支、营运资金需要，及部分可以带来现金回报的发展机会，所以供股完成之后公司承诺3年之内不会再进行供股，而且在没有任何重大不利变动的情况下，公司亦预期3年后会亦不需要再次供股，有信心随着今次资本重新整合成功完成，公司能够持续去杠杆、推进业务计划，并在未来几年进一步改善财务状况。刘富强还表示，计划完成后，集团净负债比率预计将由68.3%大幅下降20个百分点至48.3%。
资产出售不会不计代价 优先成熟项目
关于新世界未来资产出售计划，黄少媚强调，资产出售是新世界未来几年业务计划中重要的一部分，但公司不会为了尽快套现而不计代价出售优质资产，在考虑出售次序时，公司会优先考虑一些营运已经比较成熟、价格适合的项目。被问及供股筹集部分资金是否用于投地，黄说，供股所得资金将会用于支持业务计划，其中部分所得金额将会投放于物业发展项目，惟当中重点会是加快推进现在所有项目，释放北都土地储备价值，任何土地收购都会经过审慎评估，并维持严格财务管理，以提升现金流和配合减债目标为前提。
