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彭伟新 - 农夫山泉中线看55元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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彭伟新
2026-04-08 02:00 HKT
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　　农夫山泉（9633）近年推动无糖茶及NFC果汁等高端产品，强化水源地布局与供应链整合，提升毛利与品牌定位。2025年收入约525.5亿元人民币，按年增长22.5%；净利润158.7亿元人民币，增30.9%；毛利率60.5%。即饮茶收入216亿元人民币；包装水收入187亿元人民币。管理层预期2026年维持双位数增长，并拓展香港、新加坡及马来西亚市场。其股价曾低见40.7元，投资者可在47元买入，中线目标55元。本人并没持有股份及相关衍生产品之权益。

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彭伟新

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　　康耐特光学（2276）2025年收入21.86亿元人民币，增长6.1%，毛利率升至42%，净利率25.5%，盈利质素大幅改善。XR/AI眼镜业务为催化剂，已与约20间开发商合作，2026年起放量。智能镜片单价远高传统，边际贡献大。预期2026年净利约7亿元，2027年约9亿元，3年复合增长近3成，估值由制造型转向成长型。市场给予目标价为65至70元，投资者可候43元买入，短期上望55元。
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