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陈乐怡 - 金山软件估值吸引 | 开工前落盘

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陈乐怡
2024-12-18 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　金山软件（3888）第3季纯利按年增长13.5倍，至4.13亿元人民币。集团游戏收入增长超预期，明年将推出5款新游戏，为未来收入增长打下基础。办公软件AI商业化进展顺利，个人办公受惠于WPSAI商业化推进，用户付费转化有望进一步提升。另外，受惠小米集团（1810）加强AI物联网布局，金山云亏损明显收窄，将有利金山软件盈利表现。集团现价预测市盈率22.3倍，低于过去5年平均水平，估值吸引，目标价39元。

　　笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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