邓声兴 - 百胜中国目标价410元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2024-11-06 02:00 HKT
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9月份社会消费品零售总额4.11万亿元人民币，按年增长3.2%，增速比8月加快1.1个百分点。按消费类型分，9月份商品零售额3.67万亿元，按年增长3.3%；餐饮收入增长3.1%，有改善迹象。百胜中国（9987）公布第3季度营运数据，集团收入同比增长5%，经营利润同比增长15%，每股摊薄盈利同比增长33%。系统销售额同比增长4%，同店销售额达到去年水平的97%。集团同店销售指数环比提升，连续第7个季度实现同店交易量增长。外卖销售同比增长18%，保持过去十年来持续的年度双位数增长。餐厅利润率同比扩大了50个点子，核心营业利润增长了18%。摊薄后每股收益增长了32%，反映出强劲的盈利能力和效率提升。头9个月营业收入达到87亿美元，营业利润超过10亿美元。集团第3季度开设了438间净新增店舖，全年达到超过1200间，符合新店净增1500至1700间的目标。集团一直专注于创新业务模式，如KCOFFEE咖啡馆和必胜客WOW，推动客户参与度和市场份额增长。集团持续降本增效，相信集团毛利会继续上升。目标价410元，止蚀价317元。
笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。
意博资本亚洲执行合伙人
邓声兴
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