陈乐怡 - 美的盈利能力料续改善 | 开工前落盘
陈乐怡
2024-10-23 02:00 HKT
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美的集团（300）上半年业绩胜预期，经调整利润为201.81亿元人民币，按年增长14.3%，主要得益于海外自家品牌建设加快，业务结构提升，带动毛利率改善。外销景气度较高，下半年内需获以旧换新政策支持，销售增长有望加快。看好公司产品及品牌升级，加快出海及本地化生产，有助改善盈利能力。现价对应25财年预测市盈率11.8倍，略低于港股同业，建议收集。目标价90元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡
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