温杰 - 腾讯目标价430元｜开工前落盘/头条名家本周心水
温杰
2023-08-22 00:00 HKT
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腾讯（700）第2季度总收入按年增长11%至1492亿元人民币，按季则降1%，游戏业务疲弱抵销广告业务的改善，令收入未达预期。非国际财务报告准则净利润按年增长33%至375亿元人民币，胜预期，主要由于广告收入增长胜预期（按年增长34%）；以及毛利率按年改善至47.5%。未来主要催化剂将包括本地游戏于第3季恢复增长、视频帐户持续增长等利好因素。目标价430元，止蚀价300元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基亚洲投资策略部主管
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