郭家耀 - 协鑫科技估值偏低｜开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2023-01-12 00:00 HKT
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内地近日矽片价格回稳，组件企业看好定单需求情况，多家组件企业上调排产企划。根据市场预测，2023年实际组件需求超过480GW，所需多晶矽料约130万吨。
目前随著全产业链价格回落，全球光伏电站需求将大幅上升，对价格形成支撑，矽料价格再回调空间有限，市场预测今年矽料价格可以保持在每公斤150元以上水平。国家能源局等部门在发展矽能源十四五规划时，已明确将颗粒矽列入优先支持的高科技产品。由于早前价格下滑，市场部份产能可能出现成本和售价倒挂现象，落后产能将面临急速淘汰，新产能将延缓开工时间。
协鑫科技（3800）颗粒矽成本远远领先行业其他龙头矽料企业，拥有品质高及低成本优势，加上新产能持续释放，有望推动协鑫科技盈利能力。公司目前估值偏低，有相当重估空间。目标价2.5元，入巿价2.1元，止蚀价1.95元。
笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。
安里资产管理董事总经理
郭家耀
目前随著全产业链价格回落，全球光伏电站需求将大幅上升，对价格形成支撑，矽料价格再回调空间有限，市场预测今年矽料价格可以保持在每公斤150元以上水平。国家能源局等部门在发展矽能源十四五规划时，已明确将颗粒矽列入优先支持的高科技产品。由于早前价格下滑，市场部份产能可能出现成本和售价倒挂现象，落后产能将面临急速淘汰，新产能将延缓开工时间。
协鑫科技（3800）颗粒矽成本远远领先行业其他龙头矽料企业，拥有品质高及低成本优势，加上新产能持续释放，有望推动协鑫科技盈利能力。公司目前估值偏低，有相当重估空间。目标价2.5元，入巿价2.1元，止蚀价1.95元。
笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。
安里资产管理董事总经理
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