陈乐怡 - 广合科技估值有望上修 | 开工前落盘
陈乐怡
2026-05-27 02:00 HKT
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广合科技（1989）于算力服务器PCB领域具备较强竞争力。2026年首季业绩延续高速增长，期内实现营业收入约19.14亿元人民币，按年增长约71.4%，主要受惠于AI算力需求持续向上；纯利约3.93亿元人民币，按年增长约63.3%；毛利率达36.93%，按年提升约1.7个百分点，反映高端产品结构及规模效应持续改善。公司以算力场景PCB为核心增长引擎，在AI需求维持高景气、行业高端化趋势延续，以及公司技术升级和产能释放持续推进的背景下，盈利增长具较强可见度，估值仍有上修空间。目标价230元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡
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