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陈乐怡 - 敏实估值有望向上 | 开工前落盘

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陈乐怡
2025-11-10 02:00 HKT
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产经 专栏
內容

　　敏实集团（425）宣布获得台湾AI服务器厂商液冷定单，将安排投资者参观AI液冷及机械人生产线，以了解技术优势，增强投资者信心，并有望成为短期催化剂。随着新兴业务应用场景扩大，进入高速增长期，第二增长曲线料可带动估值向上。目标价45元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　晶苑国际（2232）即使在关税战阴霾下，今年上半年收益12.29亿美元，按年增长12.4%；纯利9827万美元，按年增长17%，业绩表现具韧性。核心客户增长强劲，下半年与一间领先的欧洲品牌客户建立全新合作伙伴关系。公司产能多地布局，缓冲关税影响。现价对应25财年预测市盈率10.6倍，股息率近6厘。目标价7.5元。笔者为证其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部
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　　腾讯音乐（1698）在内地音乐市场份额排名第一，享有龙头优势。广告收入有望受惠于更大的用户基础、更高的用户参与度及广告支持的免费串流。其音乐生态系统将驱动线下音乐会与周边商品销售收入的增长。我们看好随着超级VIP会员渗透率提升，经营效率改善，盈利能力将会增强。公司将于11月11日公布季绩，业绩有望成为短线催化剂。估值上，现价对应25财年预测市盈率约26倍，目标价100元。 　　笔者为证监
2025-11-05 02:00 HKT
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