伍礼贤 - 碧瑶增长前景看俏｜开工前落盘/头条名家本周心水
伍礼贤
2025-09-09 02:00 HKT
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碧瑶绿色（1397）过去业务平稳，最近5个完整财年，收入年均复合增长率为23.2%。去年，集团净利润创下近10年的最高水平。
今年上半年，集团业务继续有良好表现，期内收益及溢利分别录得按年增长4.8%及1.3倍。作为集团业务占比最大的清洁分部，上半年收益录得按年增长4%，占总收益百分比达80.2%。至于废物处理及回收、园艺、虫害管理，收益得按年按年变动-1.4%，+41%及-16.7%。各分部业务的毛利率大部分有所提升，整体毛利率增加2.3个百分点至9.8%。当中清洁分部的毛利率按年增加1.5个百分点至7.9%，主要受惠多项大型新合约的启动，叠加严格成本控制措施。
按过去约30%的股息派发比率，全年股份预期股息收益率接近7厘。不妨1.1元附近关注，上望1.3元，止蚀0.95元。
本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
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