郭家耀 - 平安好医生上试25元｜开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2025-09-04 02:00 HKT
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平安好医生（1833）上半年实现总收入25.02亿元人民币，增长19.5%。经调整后净利润1.65亿元人民币，增长83.6%。毛利率达33.6%，较去年同期提升1.4个百分点。公司持续深化与平安集团医险协同，F端收入增长28.5%至14.33亿元人民币，付费用户数约2000万人，增长34.6%。B端企康业务收入增长35.2%至5.27亿元人民币，服务付费企业客户超3500间，增长37.2%；B端付费用户数超360万人，增长39.2%。公司推出「7+N+1」医疗AI产品体系，创新推出复杂疾病MDT辅助平台。AI辅助咨询问诊准确率约98%，复杂疾病MDT治疗方案准确率近80%。家医权益用户数超3500万人，年人均使用频次达5次。居家养老服务已覆盖全国85个城市，较去年末新增10城。平安好医生与中国平安在金融和商务渠道的协同效应不断扩大，带来强劲收入增长，人工智能整合亦进一步支持利润率扩张，公司前景值得乐观。目标价25元；入巿价22元；止蚀价19.8元。
笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。
港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀
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