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陈乐怡 - 瑞声目标价47.5元 | 开工前落盘

开工前落盘
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陈乐怡
2025-08-04 02:00 HKT
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产经 专栏
內容

　　瑞声科技（2018）上半年业绩料表现不俗，早前收购初光进一步增强公司在声学系统解决方案的竞争力。公司积极布局智能眼镜及机械人市场，已在AI眼镜声学领域实现量产出货，并取得独家供应地位。预计公司将继续在多领域发力，提升利润结构。目标价47.5元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　药明合联（2268）早前发盈喜，预计2025上半年收入增长超过60%，经调整净利润增长超过67%，优于市场预期及公司全年收入增长指引。盈利强劲增长主要得益于ADC（抗体药物偶联物）赛道高速发展，龙头市场份额进一步扩大，以及新产能迅速爬坡。预计随着ADC出海交易热潮，将会拉动下游定单需求。新产能爬坡，营运效率料有进一步提升空间。我们看好公司一体化研发服务能力，有助扩大龙头优势。目标价68元。
2025-08-06 02:00 HKT
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　　瑞声科技（2018）上半年业绩料表现不俗，主要受惠于于iPhone在内地市场的降价策略有效刺激销售，Android产品持续升级光学配置，推动产品高端化进程。公司汽车声学业务表现亮眼，客户基础与定单份额均实现双增长。公司积极布局智能眼镜及机械人市场，并将继续在多领域发力，提升利润结构。目标价47.5元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部 助理经理
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