邓声兴 - 紫金矿业目标价25元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-06-04 02:00 HKT
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紫金矿业（2899）宣布分拆旗下紫金黄金国际赴港上市计划，此举将重塑集团业务架构与估值体系。分拆后，集团将形成明确的业务分工，紫金矿业专注铜铅锌等有色金属及境内黄金业务，而新上市的紫金黄金国际则整合八座位于南美、中亚、非洲及大洋洲的世界级金矿，这些资产截至2024年底拥有697吨黄金储量及1800吨资源量，年产量达46.22吨，2022至2024年净利润分别为21.2亿、23.1亿及44.6亿元，呈现加速增长态势。
分拆方案体现集团全球化战略的深化，透过资本市场独立平台强化境外黄金资产的并购与运营能力。从财务数据观察，拟分拆资产净资产规模由2022年166.8亿元，稳健增长至2024年211.4亿元，显示资源价值持续提升。此分拆将使市场更清晰评估紫金旗下黄金资产的战略价值，尤其在全球金价高企环境下，拥有优质资源储备的紫金黄金国际有望获得估值重估。目标价25元，止蚀价16元。
笔者未持有上述股份。
香港股票分析师协会主席
邓声兴
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