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陈乐怡 - 中电信高派息可关注 | 开工前落盘

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陈乐怡
2025-04-09 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　在内地经济疲弱背景下，中电信（728）2024年EBITDA仍录得增长，表现跑赢同业。尽管传统业务盈利转弱，而公司云计算业务占比较高，盈利能力相对较好，带动中电信的2024年EBITDA表现优于同业。公司经营现金流稳中有升，并定下2026年指引分派比率达到75%以上，高派息政策为估值带来下行保护。估值上，现价对应25财年预测市盈率13.6倍，预测股息率5.4厘，目标价6.3元。笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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2025-04-14 02:00 HKT
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