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温杰 - 国泰维持派息政策 | 开工前落盘/头条名家本周心水

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温杰
2024-10-29 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　国泰航空（293）9月载客181.6万人次，按年增17.8%。未来数月，国泰将增加更多航班和航线。集团对今年圣诞假期客运量保持乐观，预期较去年同期更佳。国泰的流动性有所改善，上半年可动用的无限制用途流动资金为254亿元，在7月赎回所有剩余优先股（先前发行给香港特区政府）后，国泰宣派疫情后第一笔中期股息，每股0.2元，派息比率约40%。管理层表示，维持长期股息支付政策，目标是根据市况派全年获利50%。目前负债率健康，有空间履行承诺。目标价9.2元，止蚀价7.3元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。 

凯基投资
策略部主管
笔者为证监会持牌人
温杰

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　　中联通（762）前3季度营业收入达到2901.2亿元（人民币，下同），按年增长3%；权益持有者应占盈利达到190.3亿元，按年增长10.3%，保持双位数增速。算力业务继续增长，联通云收入为438.6亿元，按年提升19.5%；以数据中心适智化改造推动AIDC提速发展，数据中心收入达到196.9亿元，按年提升6.8%。今季盈利升一成，但联通云收入增长放缓，考虑到2025年股息率逾7%，收息来说仍算
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　　市场预计领展（823）的租金调整和DPU会录温和改善。目前领展的股息率颇具吸引力，而纳入港股通的可能性将成为短中期的催化剂。对于内地投资者来说，可以通过香港的REITs持有在全球优质的资产，确有一定吸引力。美国减息令领展的股息回报率与美国国债孳息的利差加大；另外，减息亦可减低财务成本以支持更多收购。目标价为43元，止蚀价为34元。 　　笔者为证监会持牌人从事受规管活动，其及／或其有联系者
2024-10-25 02:00 HKT
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