郭家耀 - 美团目标价130元｜开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2023-06-01 00:00 HKT
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美团（3690）首季业绩胜预期，期内收入增长26.7%，至586.17亿元人民币，经调整盈利54.91亿元人民币，去年同期则亏损35.86亿元人民币。美团首季核心本地商业收入428.85亿元人民币，按年增长26.7%，分部经营溢利94.45亿元人民币，按年增长100.7%；新业务收入157.32亿元人民币，按年增长30.1%，分部经营亏损持续收窄至50.29亿元人民币，去年同期为亏损84.53亿元人民币。
核心本地商业分部方面，餐饮外卖及美团闪购上季收入增长，主要受惠交易笔数及客单价增加，以及更有效交易用户激励策略所推动；到店、酒店及旅游业务收入受惠消费恢复带来强劲交易金额增长所推动，部份被收入结构变动导致变现率减少所抵销。
美团整体业绩表现强劲，不同业务均取得进展。市场忧虑美团需要作出更多补贴应对抖音竞争，不过考虑到股价已大幅调整，低吸价值显现。目标价130元，入巿价110元，止蚀价100元。
笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份。
安里资产管理董事总经理
郭家耀
核心本地商业分部方面，餐饮外卖及美团闪购上季收入增长，主要受惠交易笔数及客单价增加，以及更有效交易用户激励策略所推动；到店、酒店及旅游业务收入受惠消费恢复带来强劲交易金额增长所推动，部份被收入结构变动导致变现率减少所抵销。
美团整体业绩表现强劲，不同业务均取得进展。市场忧虑美团需要作出更多补贴应对抖音竞争，不过考虑到股价已大幅调整，低吸价值显现。目标价130元，入巿价110元，止蚀价100元。
笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份。
安里资产管理董事总经理
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