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陈乐怡 - 中国建筑估值合理｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
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陈乐怡
2023-05-08 00:00 HKT
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产经 专栏
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中国建筑国际（3311）首季营业额按年升25%，经营溢利增长17%，新签合约增5%至472.3亿元。现价对应23财年预测市盈率约5.6倍，与5年平均水平相若，估值合理。基于项目转向短周期，经营现金流转正，料有助提升估值。目标价12.2元，止蚀价9.25元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部助理经理
陈乐怡
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华润电力（836）受惠内地加大力度提高煤炭长协履行率，加上煤炭价格回落，利好火电业务利润修复。公司准备分拆新能源业务上市，料有助支持积极装机目标衍生的资本开支，改善现金流。公司具国企改革概念，加上盈利前景改善，憧憬估值向上。目标价21元，止蚀价16元。 笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部助理经理 陈乐怡
2023-05-10 00:00 HKT
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中国太保（2601）首季新业务价值增长17%胜预期，表现优于同业。受惠投资收益高于预期，以及产品、渠道提升，带动首季净利润按年增27.4%。核心人力占比提升，反映团队架构趋稳。每月人均首年佣金收入、税前收入均按年大升，引证代理改革见成效。预计首季表现强劲可使估值获重估，现价对应23财年市帐率为0.8倍，低于5年平均水平的1倍。目标价27元，止蚀价20元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人
2023-05-03 00:00 HKT
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