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陈乐怡 - 太保估值有望获重估｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
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陈乐怡
2023-05-03 00:00 HKT
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产经 专栏
內容
中国太保（2601）首季新业务价值增长17%胜预期，表现优于同业。受惠投资收益高于预期，以及产品、渠道提升，带动首季净利润按年增27.4%。核心人力占比提升，反映团队架构趋稳。每月人均首年佣金收入、税前收入均按年大升，引证代理改革见成效。预计首季表现强劲可使估值获重估，现价对应23财年市帐率为0.8倍，低于5年平均水平的1倍。目标价27元，止蚀价20元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
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中国建筑国际（3311）首季营业额按年升25%，经营溢利增长17%，新签合约增5%至472.3亿元。现价对应23财年预测市盈率约5.6倍，与5年平均水平相若，估值合理。基于项目转向短周期，经营现金流转正，料有助提升估值。目标价12.2元，止蚀价9.25元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部助理经理 陈乐怡
2023-05-08 00:00 HKT
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受惠于内地经济重启，内地访港旅客加快回流，旅客保险销售恢复，加上东盟低基数效应，预计友邦（1299）首季新业务价值将会改善，市场估计按实质汇率计算，按年增约13%。基于中港两地自2月才全面通关，第2季起将完全反映通关的帮助，新业务价值恢复进度将会加快。目标价90元。笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部助理经理 陈乐怡
2023-04-26 00:00 HKT
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