实力股起底——新意网上望9.3元
利贞
2021-10-20 04:18 HKT
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新意网（1686）2021财年的EBITDA利润率达73%，较市场预期佳。集团拥有大股东新鸿基地产（016）的支持，令资金成本较同业为低，预计其资讯科技容量在2022财年可增加一倍。维持100%的派息比率亦是其吸引力所在。建议可于7.09元买入，中长线目标价9.3元。新意网昨天收报7.34元，升7仙，升幅0.96%。
若将全年分开来看，下半年表现更佳。集团下半财年EBITDA达6.98亿元，每股盈利0.098元。期内收入较上半财年增3%，按年增8%，IT使用率由上半财年的75%升至79%，另外活化两个现有数据中心亦有利收入增长。
投资轻资产模式具优势
新意网在数据中心互联（interconnections）占着领导地位，令其用户更具黏性，推动毛利率更高，其面对的监管风险也较内地同业为少。集团在本港高质素数据中心产能中占27%，预期未来五年供应中占34%；其股价今年以来已累升逾一成，较内地数据中心服务同业呈跌幅表现优胜，预期未来仍然保持跑赢同业。
集团市场地位稳固，并且持续扩张，另一优势是有投资于轻资产模式。集团与母公司合作发展八家数据中心。轻资产模式可按用户需求更快推出市场，相信面市时间可缩减至一年左右。
今年中，集团宣布与腾讯云最新战略合作，进一步拓展双方在亚洲的业务和连接能力。腾讯云的新据点现坐落于新意网的MEGA Campus，是腾讯云香港的第三个数据中心园区（可用区），是其在亚洲战略部署的一部份。预期此次合作有助扩展MEGA Campus强大的云生态系统，巩固香港作为亚洲连接枢纽的领先地位，从而令集团地位也更上一层楼。
新意网截至2021年6月底止财政年度业绩，录得收入18.74亿元，按年增加9.3%；纯利7.88亿元，增长0.6%。每股盈利19.43仙；末期息19.4仙，上年同期派17.5仙。
利贞
若将全年分开来看，下半年表现更佳。集团下半财年EBITDA达6.98亿元，每股盈利0.098元。期内收入较上半财年增3%，按年增8%，IT使用率由上半财年的75%升至79%，另外活化两个现有数据中心亦有利收入增长。
投资轻资产模式具优势
新意网在数据中心互联（interconnections）占着领导地位，令其用户更具黏性，推动毛利率更高，其面对的监管风险也较内地同业为少。集团在本港高质素数据中心产能中占27%，预期未来五年供应中占34%；其股价今年以来已累升逾一成，较内地数据中心服务同业呈跌幅表现优胜，预期未来仍然保持跑赢同业。
集团市场地位稳固，并且持续扩张，另一优势是有投资于轻资产模式。集团与母公司合作发展八家数据中心。轻资产模式可按用户需求更快推出市场，相信面市时间可缩减至一年左右。
今年中，集团宣布与腾讯云最新战略合作，进一步拓展双方在亚洲的业务和连接能力。腾讯云的新据点现坐落于新意网的MEGA Campus，是腾讯云香港的第三个数据中心园区（可用区），是其在亚洲战略部署的一部份。预期此次合作有助扩展MEGA Campus强大的云生态系统，巩固香港作为亚洲连接枢纽的领先地位，从而令集团地位也更上一层楼。
新意网截至2021年6月底止财政年度业绩，录得收入18.74亿元，按年增加9.3%；纯利7.88亿元，增长0.6%。每股盈利19.43仙；末期息19.4仙，上年同期派17.5仙。
利贞
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