实力股起底——中海油候7.53元买入

利贞

2021-09-09 04:17 HKT

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　　中国海洋石油（883）今年上半年业绩表现良好。集团拥有稳定的产量增长，加上能有效控制成本，有助推动盈利复苏。集团上半年共获得九个勘探新发现，成功评价14个含油气构造，更表明下半年会加快展开手上项目，相信有助刺激股价向上。建议可于7.53元买入，中长线目标价9.4元。中海油昨天收报7.73元，跌0.08元，跌幅1.024%。
中长线目标价9.4元
　　集团上半年资本开支360亿元（人民币，下同），只占全年开支目标的36%至40%；不过因为集团今年19个项目中，有13个在下半年展开，相信900亿至1000亿元的资本开支目标有望达到。
　　集团表示，在内地，高效评价垦利10-2构造，基本落实探明地质储量近亿吨；旅大10-6构造获高产油气流，初步探明为中型油气田；文昌9-7构造评价获得突破，成为该凹陷近10年来最大的石油勘探发现。通过甩开勘探，在宝岛21-1构造测试获高产气流，初步展现千亿方天然气储量规模前景。在海外，圭亚那Stabroek区块获得两个新发现。
　　中国海洋石油截至2021年6月底止未经审计中期业绩，录得营业额1102.33亿元，按年升47.8%；纯利333.29亿元，按年升221%。每股盈利0.75元。派中期息30港仙。期内，油气净产量逾2.78亿桶油当量，再创历史新高，按年增7.9%。其中，内地净产量近1.93亿桶油当量，按年上升10.8%。油气销售收入为1006.3亿元，按年升51.7%。上半年，桶油主要成本为28.98美元，桶油作业费为7.31美元。
　　集团位于渤海南部海域的渤中26-3油田扩建项目日前已展开投产。项目位于渤海南部海域，平均水深约21米，主要依托现有设施进行开发，并新建一座无人井口平台和一座动力平台，计划投产开发井8口，其中生产井5口，注水井2口，开发评价井1口。有关该扩建项目预计2021年将实现日产原油约2670桶的高峰产量。

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