鄧聲興 - 小米具長期增長空間｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2024-10-16 02:00
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小米集團（1810）旗下SU7車型首次實現單日交付量突破1000台，這不僅創下小米汽車新的交付紀錄，也展示了集團汽車在產能和市場表現上的強勁勢頭。國慶假期期間，集團旗下的小米SU7鎖單超過6000輛。集團汽車9月批發銷量預估為13500輛，小米汽車目前已連續4個月達成破萬交付目標。集團三大核心業務（分別為智能手機、IoT及互聯網）第2季均有不俗增長，帶動季度收入創歷史新高，純利亦遠勝市場預期。其中，智能手機業務佔總營業額56.6%，營業額增長29.9%至929.96億元
（人民幣，下同），毛利上升42.2%至125.29億元。智能電動汽車及其他創新業務的收入約64億元，毛利率為15.4%，經調整後淨虧損為18億元。與此同時，2024年第3季度全球智能手機市場出貨量達到3.161億部，按年增長4%，集團在全球市場份額在中國廠商中排名第一。可見集團智能手機出貨量及份額都保持良好的增長勢頭，包括國內和海外，並且高端智能手機增長強勁。總概來說，小米手機、汽車、IoT等，都是在小米統一架構中面向C端的產品，具備長期增長潛力和空間。
目標價28港元，止蝕價19港元。
筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
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